亚士创能本次发行股票4900万股,发行价格为12.94元/股,募集资金净额约5.81亿元,将用于建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级和补充流动资金,为公司发展再添新动力。
亚士创能董事长李金钟表示,本次发行上市,将是亚士创能发展历史上的一次重要跨越。公司将以本次发行上市为契机,不断提高现有业务经营管理水平,精心实施募投项目,全面提升公司综合实力,保持公司产品的领先优势,巩固公司行业地位,确保公司持续、快速、健康发展,实现投资者利益最大化。
展望未来,亚士创能方面表示将以“人与自然和谐发展”为使命,着力构建“企业可持续发展绿色生态圈”,致力于成为中国建筑节能保温与装饰材料行业引以为豪的民族品牌。
三大类产品协同发展业绩稳步上升
亚士创能的前身创能有限成立于2009年,2011年完成股份制改造。目前,公司共有亚士漆、亚士销售、亚士供应、创能(天津)、创能(乌鲁木齐)、创能(西安)、创能(滁州)、润合源生8家控股子公司和同泽新材料、润合源科技2家间接控股子公司。
多年来,亚士创能秉承“行业专业化、领域多元化,沿核心竞争能力扩张”的发展理念,坚持以市场为导向的科研创新。公司产品和技术从无到有、从有到精、从精到强,实现三大步跨越,成为了行业中的佼佼者。
在构建起公司在功能型建筑涂料的核心竞争力后,亚士创能跨越涂料领域,先后自主研发了保温装饰板、真金防火保温板,使公司成为行业内同时拥有该三大产品及其系统服务能力的少数企业之一。
同时,亚士创能积极进行产能布局,在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生产基地,营销网络覆盖全国,构成公司在全国性市场的竞争优势。产品结构协同及产能布局优势,奠定了亚士创能强有力的竞争优势。在主营的三大领域里,亚士创能均确立了行业领先地位。
据了解,亚士创能目前已是万科、恒大、融创等40余家主流房地产的集采供应商。公司产品在2008年北京奥运会、2010年上海世博会等重大工程中广泛使用。在2017年“中国房地产开发企业500强首选供应商”排名中,公司名列保温装饰成品板第一名、工程涂料第二名、保温材料第二名。
亚士创能是国内较早研发生产功能型建筑涂料的企业之一。公司一直致力于功能型建筑涂料的研发,推陈出新,成为建筑涂料多样化、功能化发展趋势的引领者之一,在行业内具有很高的品牌知名度。2012年以来,公司连续6年被评选为“中国房地产开发企业500强首选供应商(涂料类)”。
公司保温装饰板具有保温装饰一体化的功能,实现了外墙保温装饰系统产品的工厂化和部件化,已在万科、融创、绿城、万达、华润、龙湖等大型房地产公司的项目中应用。该产品曾荣获“上海市科学技术奖”、“全国建筑节能推荐产品”等称号。自2012年进入市场以来,已实现年销售收入超过亿元。
自2012年进入市场以来,亚士创能的真金防火保温板已实现年销售收入超过亿元。该产品曾荣获“全国建设行业科技成果推广项目”、“建筑保温隔热行业创新产品奖”、“中国建筑节能协会推广产品”等称号。
近年来,亚士创能营收及净利润稳步上升。以最近三年业绩数据来看,2014年度-2016年度公司分别实现营收7.08亿元、8.93亿元和10.73亿元,净利润分别为9868.24万元、1.17亿元和1.22亿元。今年上半年,亚士创能的营收达5.45亿元,净利润为3628.44万元。根据招股书,公司预计2017 年度公司实现营业收入可达14.21亿元,较上年同期增长32.48%;归属于母公司所有者的净利润达1.23亿元,较上年增长0.87%。
公司的营业收入主要来源于主营业务,即包括保温装饰板、真金防火保温板、功能型建筑涂料三类产品的销售收入。主营业务收入占亚士创能营业收入的比例均在95%以上,其他业务收入主要来源于锚固件等辅材的销售。其中,功能型建筑涂料是亚士创能业务的核心来源。今年上半年,亚士创能功能型建筑涂料的销售收入达到3.89亿元,占总营收的71.39%。
拥有专利110余项奠定行业翘楚地位
能够长期保持行业翘楚地位,离不开亚士创能对技术创新的不断追求和革新。
亚士创能十分重视技术研发机构的建设,2004年成立了亚士漆技术研发中心,并配备了先进的实验与检测设备,就新产品、新工艺、新技术开发及应用等领域开展研发工作。同时,公司充分利用上海市“院士专家企业工作站”,以及与科研院校合作优势,汲取其在科研谋划、重大技术攻关、科研资源整合方面的优势。
为不断提升公司的技术创新能力,亚士创能在给予组织保障的同时,也积极给予资金保障,研发投入逐年增加。亚士创能在创能股份和亚士漆均配置了研发部门和科研人员。今年上半年,创能股份的研发支出占营业收入的6.24%,亚士漆的研发支出占营业收入的比重为3.46%。
正是由于公司对科研创新的高度重视以及长期的研发投入,亚士创能在新产品新技术突破上取得了累累硕果。在技术创新和掌握核心技术的同时,亚士创能也积极申请专利以保护知识产权。据了解,目前亚士创能已参编国家标准和行业标准16项,拥有专利110余项。
经过多年自主研发,公司拥有多项具有领先优势的核心技术,包括微胶化水性多彩色粒控制技术、仿石材饰面保温装饰板喷涂技术、聚苯乙烯颗粒热固性防火隔离膜改性技术、保温装饰板面锚固技术、保温装饰板竖向岩棉复合技术等。
亚士创能也先后荣获上海市科学技术奖、上海市高新技术成果转化项目、上海市年度新产品、上海市自主创新产品、高新技术企业等36项荣誉,蝉联上海制造业企业100强。
亚士创能深知科技创新是企业维持可持续发展的重要动力,未来,公司将持续开展科技创新工作,聚焦价值创造,提高产品竞争力,推动行业产业升级。
顺应建筑节能环保趋势迎战略机遇
目前,“低碳、环保、资源、健康”已成为时代发展的主题之一,建筑节能环保成为人们的普遍需求,国家予以高度重视。
建筑外墙节能保温是国家能源战略的重要组成部分,我国建筑节能标准的不断提高。1986年,我国提出30%的建筑节能标准,“十一五”期间建筑节能执行50%标准,“十二五”期间执行65%标准,目前北京等地区已经开始执行75%的建筑节能标准。
建筑通过墙体、门窗等围护结构传递热量的指标,是衡量建筑节能的主要指标。建筑保温是建筑节能的主要途径,未来我国将执行更严格的建筑围护结构传热系数标准。在相关政策环境和发展趋势下,建筑保温材料行业规模未来将继续膨胀。
另一方面,就市场需求而言,建筑房地产作为建筑节能保温与装饰材料的下游产业,近年来新增建筑保温和既有建筑节能改造逐年增长,也将持续拉动行业需求。
城镇化的推进将强力拉动住宅、民用商业建筑、公共建筑建设需求,我国房地产行业仍将处于稳定增长阶段。在房地产行业保持稳定发展情况下,按2013年的数据估算,2020年前新增节能建筑面积和既有建筑节能改造面积换算成墙体面积,每年有近10亿平方米,约550亿元左右的节能保温材料市场需求。
同时,人们对绿色环保的要求地不断提高,也催生了新型功能型建筑涂料。根据中国涂料行业十三五规划的目标,产量按年均增长5%计算,到2020年,涂料行业年产量预计增长到2200万吨左右。根据规划要求,环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%。
亚士创能敏锐地把握战略机遇,产品在满足人们对建筑审美需求的同时,顺应了绿色、节能、低碳及成品化的发展趋势,可见市场发展空间巨大。
根据亚士创能发展战略,此次公司上市募集的5.81亿元资金将围绕公司主营业务,用于建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级和流动资金补充。此番建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目将有助于企业扩大产能,支持销售增长,巩固竞争优势,进一步提高盈利能力。
未来,亚士创能将在技术领先和市场先发优势基础上,借助资本市场进一步增强资金实力、扩大经营规模,将公司的竞争优势转化为实际的销售增长和盈利增长,实现快速发展和持续成长。
